1月9日晚，碧桂園(02007)發(fā)布公告披露其境外債重組進(jìn)展，以及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新?tīng)顩r。公告指，公司已與由7家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識(shí)，倘落實(shí)將實(shí)現(xiàn)大幅去槓桿化，目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元(約905億港元)。碧桂園設(shè)有五個(gè)選項(xiàng)，包括削債達(dá)90%換現(xiàn)金，或?qū)鶆?wù)延期最長(zhǎng)11.5年。
碧桂園的協(xié)調(diào)委員會(huì)，由共同持有未償還本金總額36億美元或約48%的貸款人組成。碧桂園指，協(xié)調(diào)委員會(huì)支持公司持續(xù)努力落實(shí)重組，並願(yuàn)意繼續(xù)合作業(yè)務(wù)，認(rèn)為有關(guān)重組提案，為其他境外債務(wù)重組提供框架。碧桂園續(xù)指，一直積極與其他境外債權(quán)人案進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話，包括未償還本金103億美元約30%的專案小組。
是次重組提案提供五個(gè)重組選項(xiàng)，涉及套現(xiàn)、債轉(zhuǎn)股或債務(wù)延期，包括現(xiàn)金回購(gòu)，但最少削減90%本金；以3.5年期的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券，將100%債務(wù)股權(quán)化；將部分債務(wù)轉(zhuǎn)換7.5年期的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券，將67%債務(wù)股權(quán)化；年期延長(zhǎng)9.5年並本金削減35%；以及不進(jìn)行削債，但延期11.5年。
碧桂園指，有關(guān)重組提案目標(biāo)是將加權(quán)平均借貸成本，從重組前的每年約6%，降低至重組後的每年約2%。該集團(tuán)又提及，控股股東正考慮將碧桂園未償還的11億美元股東貸款，轉(zhuǎn)換為股份，以體現(xiàn)控股股東對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)成功的信心。
截至去年底，碧桂園境外債務(wù)應(yīng)佔(zhàn)有息負(fù)債總額約164億美元(約1,279億港元)，其中包括債券的未償還本金約103億美元、銀團(tuán)貸款未償還本金約36億美元、股東貸款未償還本金約11億美元，以及其他有擔(dān)保及無(wú)擔(dān)保債務(wù)的未償還本金約14億美元。
據(jù)美國(guó)彭博社報(bào)道稱，有部分債權(quán)人並沒(méi)有接受碧桂園這項(xiàng)提案，這些債權(quán)人持有碧桂園104億美元未償債券的30%。報(bào)道稱，通常情況下，重組方案需要至少75%整體債權(quán)人（包括債券持有人）的同意才能推進(jìn)。
報(bào)道援引消息人士指出，碧桂園的股票預(yù)計(jì)將很快恢復(fù)交易，這將有助於各方確定強(qiáng)制轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格。
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