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　12月24日，星期二，農(nóng)曆十一月廿四。早盤三大指數(shù)集體反彈。盤面?zhèn)€股方面，機(jī)器人、低空航空製造、軌道交通等行業(yè)個(gè)股漲幅居前。截至午盤，上證指數(shù)漲0.68%，報(bào)3374.18點(diǎn)；深證成指漲0.71%，報(bào)10611.75點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.61%，報(bào)2201.35點(diǎn)；滬深300漲0.75%，報(bào)3963.03點(diǎn)；科創(chuàng)50漲0.51%，報(bào)1003.69點(diǎn)；北證50跌0.38%，報(bào)1136.51點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額8503.50億元，全市場(chǎng)2772股上漲，2499股下跌，181股持平。

　機(jī)構(gòu)看盤

　華泰證券：展望2025年，我們看好計(jì)算機(jī)行業(yè)三條投資主線：一、AI應(yīng)用：隨著大模型能力的不斷迭代，2025年AI應(yīng)用將加速商業(yè)化變現(xiàn)，重點(diǎn)關(guān)注Agent/數(shù)據(jù)中臺(tái)/AI搜索/多模態(tài)等AI應(yīng)用；二、信創(chuàng)：2027年是信創(chuàng)完成替換的重要里程碑，未來三年有望迎來替換高峰，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。三、內(nèi)需&出海：看好2025年宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)及積極財(cái)政政策落地帶動(dòng)的計(jì)算機(jī)公司業(yè)績(jī)修復(fù)機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療IT、財(cái)稅IT，以及受益於內(nèi)需恢復(fù)&出海需求的工業(yè)軟件板塊。

　國金證券：「春季躁動(dòng)」的核心驅(qū)動(dòng)從來都是基本面與流動(dòng)性，大概率不受「情緒面」主導(dǎo)。當(dāng)前「躁動(dòng)行情」5條規(guī)律仍均滿足，維持看好「春季躁動(dòng)」觀點(diǎn)不變。2025年1月在增量流動(dòng)性預(yù)期下或?qū)⑦M(jìn)入「加速階段」。

　中銀證券：市場(chǎng)即將迎來跨年配置行情。本周起市場(chǎng)將進(jìn)入政策與數(shù)據(jù)的階段性空窗期，市場(chǎng)大概率進(jìn)入跨年行情的配置之中。本周大盤價(jià)值風(fēng)格出現(xiàn)明顯修復(fù)，主要源於短期小盤風(fēng)格交易擁擠度偏高，小盤風(fēng)格的短期優(yōu)勢(shì)來源於前期市場(chǎng)的政策預(yù)期以及活躍資金的短期交易。短期視角下，大小盤風(fēng)格面臨再均衡過程，但內(nèi)需數(shù)據(jù)企穩(wěn)前，大盤佔(zhàn)優(yōu)的趨勢(shì)尚未形成，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上仍將延續(xù)小票佔(zhàn)優(yōu)、主題偏強(qiáng)的格局。

　中長(zhǎng)期來看，科技和高端製造特別是AI產(chǎn)業(yè)鏈及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈仍是最具產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與風(fēng)格合力的方向。此外，消費(fèi)板塊中的部分新興消費(fèi)具有結(jié)構(gòu)性需求提升預(yù)期，如「穀子經(jīng)濟(jì)」、「寵物經(jīng)濟(jì)」等，仍是年內(nèi)及2025年值得配置的方向。

　國泰君安：AI能力多方位全面進(jìn)化，生態(tài)融合加速商業(yè)化落地。OpenAI在2024年12月12 days發(fā)布會(huì)推出的o1正式版和其他技術(shù)創(chuàng)新，如SoraTurbo和高級(jí)語音視覺功能和Canvas、Projects、搜索功能等工具，顯著提升了AI性能與用戶體驗(yàn)，進(jìn)一步推動(dòng)了商業(yè)化進(jìn)程。建議關(guān)注國內(nèi)AI大模型企業(yè)、多模態(tài)交互領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司以及AIGC產(chǎn)業(yè)鏈上游的算力供應(yīng)商，這些公司將在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得顯著優(yōu)勢(shì)。

　銀河證券：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)化工行業(yè)估值處在2014年以來偏低水平，具有中長(zhǎng)期配置價(jià)值。近期政策利好「組合拳」相繼出臺(tái)，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期有望隨之改善，並提振投資者信心，化工行業(yè)估值有望逐步修復(fù)。受供需雙重壓力影響，今年以來多數(shù)化工品價(jià)差表現(xiàn)低迷。目前化工行業(yè)在建工程仍處高位，隨著政策刺激效果逐漸體現(xiàn)，化工品終端消費(fèi)或有一定改善，但預(yù)計(jì)存量產(chǎn)能及在建產(chǎn)能仍需時(shí)間消化。