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受三季度業(yè)績(jī)刺激，泡泡瑪特(09992.HK)在今日早盤一度漲超20%。截至發(fā)稿，漲17.10%，報(bào)74.30港元。

泡泡瑪特的走勢(shì)

消息方面，泡泡瑪特在周二盤後發(fā)布了2024年第三季度的整體收入(未經(jīng)審核)公告，顯示與2023年同期相比，整體收入同比增長(zhǎng)了120%至125%。其中，中國(guó)內(nèi)地的收入同比增長(zhǎng)了55%至60%，而中國(guó)港澳臺(tái)及海外收入的增長(zhǎng)更為顯著，達(dá)到了440%至445%。

在中國(guó)內(nèi)地，泡泡瑪特的各渠道收入也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。具體來(lái)看，零售店同比增長(zhǎng)了30%至35%，機(jī)械人商店同比增長(zhǎng)了20%至25%，泡泡瑪特抽盒機(jī)同比增長(zhǎng)了55%至60%，電商平臺(tái)及其他線上平臺(tái)同比增長(zhǎng)了135%至140%（其中抖音平臺(tái)同比增長(zhǎng)了115%至120%，天貓旗艦店同比增長(zhǎng)了155%至160%），批發(fā)及其他渠道同比增長(zhǎng)了45%至50%。

值得注意的是，這一收入增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù)了泡泡瑪特上半年的高速增長(zhǎng)。2024年上半年，公司境內(nèi)收入達(dá)到32.1億元，同比增長(zhǎng)31.5%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為8.9億元，同比增長(zhǎng)76.9%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為27.7%，比去年同期提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。線下零售門店數(shù)量從2023年末增加11家，達(dá)到了374家。線上抽盒機(jī)通過(guò)加強(qiáng)與線下門店的聯(lián)動(dòng)，重新回到了增長(zhǎng)軌道。

海外方面，2024年上半年公司境外收入達(dá)到13.5億元，同比增長(zhǎng)259.6%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為4.0億元，同比增長(zhǎng)407.3%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為29.6%，比去年同期提高了8.6個(gè)百分點(diǎn)。零售門店數(shù)量從2023年末增加13家，達(dá)到83家。

機(jī)構(gòu)看好下半年表現(xiàn)

開(kāi)源證券對(duì)泡泡瑪特在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)和海外渠道的開(kāi)拓持樂(lè)觀態(tài)度。天風(fēng)證券也指出，隨著下半年進(jìn)入傳統(tǒng)銷售旺季，以及8月天貓超品日、10月十一黃金周、11月雙十一、12月聖誕節(jié)等重要銷售節(jié)點(diǎn)的推動(dòng)，公司下半年的業(yè)績(jī)有望展現(xiàn)出更大的彈性。

安信國(guó)際預(yù)測(cè)，泡泡瑪特全年的毛利率水平將同比提升約3個(gè)百分點(diǎn)，而下半年經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)可能會(huì)因?yàn)楹Ｍ夤?jié)日因素而高於上半年?？傮w來(lái)看，泡泡瑪特在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，以及對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的樂(lè)觀預(yù)期，都顯示了公司在潮流玩具領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和增長(zhǎng)潛力。