物流地產(chǎn)投資管理公司ESR(01821)獲主要股東喜達屋資本(Starwood)等牽頭財團，提出以每股13元將公司私有化，較其停牌前每股收購價11.44元溢價13.6%，並表明不會提價，股東可選擇現(xiàn)金、股份存續(xù)，或兩者相結(jié)合。ESR今日(5日)復(fù)牌，股價半日報11.98元，升4.72%，成交額4.71億元。
根據(jù)通告，喜達屋資本集團(Starwood)聯(lián)同Sixth Street、SSW Partners、Warburg Pincus、創(chuàng)始人沈晉初及卡達投資局等提出私有化建議，要約人合共持有ESR已發(fā)行股份約39.9%。私有化最多涉資277.4億元，對公司估值為552億元。
截至昨日，要約人已收到部分股東不可撤銷承諾，包括非執(zhí)行董事林惠璋、加拿大退休基金OMERS、APG等，佔無利害關(guān)係股東股份約51.24%。如私有化獲得通過，股份將在聯(lián)交所除牌。
要約人認為，公司必須成功轉(zhuǎn)型為輕資產(chǎn)平臺，重新專注於新經(jīng)濟領(lǐng)域，簡化目前的投資組合，並分拆非核心資產(chǎn)及優(yōu)化其資產(chǎn)負債表。該等戰(zhàn)略舉措可能會造成巨大的短期盈利波動，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型最好在私有環(huán)境下進行，以避免公開市場的短期壓力，以及上市規(guī)則的限制。
圖：ESR@Linkedin
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