27日深圳市委金融辦就《深圳市推動併購重組高質(zhì)量發(fā)展的行動方案（2025—2027）（公開徵求意見稿）》(以下簡稱「《行動方案》」)公開徵求意見，《行動方案》重點提出要聯(lián)通香港資本市場打通境內(nèi)外併購資源。依托香港資本市場優(yōu)勢，有序推進併購重組項目、金融產(chǎn)品等互聯(lián)互通。
《行動方案》指出，「支持深圳市符合條件的行業(yè)龍頭企業(yè)併購境外資產(chǎn)標的，通過赴港上市或再融資等方式，提升併購重組效率，拓寬資源整合範圍。鼓勵深港合作設(shè)立併購重組相關(guān)的投資基金，支持境內(nèi)外機構(gòu)投資科技成果轉(zhuǎn)化應用，支持獲境外機構(gòu)投資的科技型企業(yè)深化與相關(guān)國別的產(chǎn)業(yè)鏈合作。支持深圳證券交易所與香港聯(lián)合交易所在探索深化股債融資、併購重組制度機制互聯(lián)互通等方面加強合作，在整合兩地產(chǎn)業(yè)資源和創(chuàng)新資源、豐富併購融資工具、提高支付靈活性上先行探索，爭取推動創(chuàng)新性併購重組案例落地?！雇瑫r《行動方案》也支持上市公司開展併購業(yè)務「走出去」。鼓勵上市公司併購境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在跨境換股方面予以便利支持等。鼓勵合格境外投資者通過 QFII、RQFII、QFLP 等參與上市公司併購重組。
14條舉措鼓勵併購
《行動方案》共十四條，從明確併購重組的「向新性」、提升產(chǎn)業(yè)併購的「開放性」、提高併購重組實施的「效率性」、加強中介機構(gòu)和人才服務水平的「完備性」、提高大灣區(qū)併購重組「影響力」、提升併購重組活動的「規(guī)範性」等方面提出進一步促進深圳併購重組高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
到2027年底，力爭將深圳打造成為新質(zhì)生產(chǎn)力投融資活躍區(qū)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)併購交易集聚地、上市公司質(zhì)量提升示範地、金融市場互聯(lián)互通先行地、創(chuàng)新資本生態(tài)健康規(guī)範先導區(qū)；推動深圳境內(nèi)外上市公司質(zhì)量全面提升、總市值突破15萬億元；推動併購重組市場持續(xù)活躍，完成併購重組項目總數(shù)量突破100單、交易總價值突破300億元。
「併購六條」刺激深圳併購創(chuàng)新高
近期，中國證監(jiān)會出臺的「併購六條」等系列政策。自「併購六條」發(fā)布以來，深圳轄區(qū)內(nèi)上市公司及其子公司首次公開披露的併購重組事件累計16單，已披露的交易總價值117.90億元，排名全國城市第二。據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計，截至目前，深圳轄區(qū)內(nèi)上市公司及其子公司2024年以來首次公開披露的併購重組事件累計90單，其中已完成34單，已完成項目的交易總價值102.54億元，創(chuàng)近年來新高。
其中華星光電擬通過支付現(xiàn)金108億元人民幣收購境外上市公司LG顯示的控股子公司樂金顯示，該併購項目是「併購六條」發(fā)布以來A股上市公司公告啟動並披露交易規(guī)模的最大併購項目，也是今年以來國內(nèi)企業(yè)收購境外企業(yè)在華資產(chǎn)規(guī)模最大的項目。
10月24日，深圳市上市公司至正股份發(fā)布重組預案，擬收購全球前五的半導體引線框架供應商AAMI 99.97%股權(quán)，同時剝離原主營的環(huán)保電纜材料業(yè)務。本次交易完成後公司將完成向半導體業(yè)務的全面轉(zhuǎn)型，是上市公司開展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型跨界併購的典型案例。（記者童越）
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