外電引述知情人士及銷售文件指，美團(3690)計劃發(fā)行3.5年期和5年期美元債券，每批發(fā)債融資10億美元，即合共籌資20億美元(約156億港元)。
銷售文件顯示，集資所得為即將到期的境外債務(wù)進行再融資；3.5年期債券的初步指導(dǎo)價格為較3年期公債加約1.45厘；5年期債券的指導(dǎo)價格為較5年期公債加約1.6厘。美國三年期及五年期債券孳息目前約為3.5厘。
銷售文件指，美團計劃利用集資所得為離岸債再融資。公司有一筆14.8億美元2027年到期可換股債券，明年可贖回，消息指部分集資所得將就有關(guān)債券作預(yù)備。
美團未有就消息置評。該公司昨日(23日)公告，建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，所得款項淨額主要用於現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途。(記者 蘇尚)
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