早盤(pán)三大指數(shù)震蕩走低，對(duì)減息等利好消息持續(xù)鈍化，顯示弱勢(shì)格局下投資者信心恢復(fù)尚需時(shí)日。行業(yè)板塊個(gè)股方面，銀行股、液冷服務(wù)器、人形機(jī)器人、水利建設(shè)等行業(yè)板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，其中工商銀行、中國(guó)銀行續(xù)創(chuàng)新高。截至午間收盤(pán)，滬指跌0.59%報(bào)2946.63點(diǎn)，深成指跌1.59%報(bào)8728.48點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.55%報(bào)1697.23點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.38%報(bào)734.1點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額3796.08億元，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3300隻。
機(jī)構(gòu)看盤(pán)
浙商證券：展望後市，浙商證券預(yù)計(jì)本輪反彈仍將縱深演繹，短線(xiàn)行情依舊可期，而日線(xiàn)反彈後有夯實(shí)整固的需要，大盤(pán)有望在8月中下旬之後形成更加穩(wěn)健的中線(xiàn)底部結(jié)構(gòu)。配置方面，建議短期維持現(xiàn)有倉(cāng)位，切勿貿(mào)然追高。行業(yè)配置方面，堅(jiān)持「以穩(wěn)為主、穩(wěn)中帶攻」的策略，一方面維持權(quán)重板塊（如大金融、中字頭、紅利）的相對(duì)高配比；另一方面，繼續(xù)維持芯片、養(yǎng)殖、創(chuàng)新藥等行業(yè)板塊的相對(duì)低配比，藉此適當(dāng)提高組合攻擊性。
光大證券：Robotaxi或帶動(dòng)出行市場(chǎng)新增量，主機(jī)廠(chǎng)或?yàn)樽罱K受益方。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)涉及車(chē)路雲(yún)多方協(xié)同，貼合大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策導(dǎo)向。光大證券認(rèn)為：1）各地因地制宜；2）技術(shù)（安全保障）與體驗(yàn)升級(jí)、價(jià)格（補(bǔ)貼/優(yōu)惠）為Robotaxi大規(guī)模推廣的關(guān)鍵；3）Robotaxi可滿(mǎn)足各時(shí)段的用車(chē)需求+解決偏遠(yuǎn)地區(qū)出租車(chē)（網(wǎng)約車(chē)）數(shù)量或相對(duì)有限等問(wèn)題，有望帶動(dòng)出行市場(chǎng)的新增量；4）預(yù)計(jì)聯(lián)合體模式有望成為國(guó)內(nèi)主流，主機(jī)廠(chǎng)（結(jié)合旗下出行平臺(tái)公司，以及地方資源/數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)）或?yàn)樽罱K受益方。
華泰證券：經(jīng)過(guò)十餘年發(fā)展，據(jù)CPIA，23年中國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模全球佔(zhàn)比55.6%；22年中國(guó)光伏硅料/硅片/電池/組件產(chǎn)能全球佔(zhàn)比分別為88%/98%/91%/91%，中國(guó)光伏設(shè)備占全球市場(chǎng)份額的比例已超90%。2011年以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)品多次受到海外貿(mào)易保護(hù)政策限制，中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞等地區(qū)建設(shè)光伏產(chǎn)能帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備出口；2019年以來(lái)，隨著歐美印等本土保護(hù)政策，海外光伏本土產(chǎn)能建設(shè)需求進(jìn)一步打開(kāi)設(shè)備出?？臻g?！溉蛟臁贡尘跋?，建議關(guān)注光伏設(shè)備頭部企業(yè)出海機(jī)會(huì)。
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