7月17日，星期三，農(nóng)曆六月十二。早盤三大指數(shù)延續(xù)低開走勢(shì)，不過，之後走勢(shì)有所分化，創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)格局，走出低開高走走勢(shì)。滬指及深成指走勢(shì)稍弱，整體維持震蕩盤整走勢(shì)。行業(yè)板塊個(gè)股方面，受國際金價(jià)創(chuàng)出歷史新高的帶動(dòng)，黃金股走高，此外，遊戲、銀行、教育、地產(chǎn)、食品飲料零售、白酒等行業(yè)板塊走勢(shì)較強(qiáng)，漲幅居前。
截至午間收盤，滬指跌0.34%，報(bào)2966.22點(diǎn)，深成指跌0.19%，報(bào)8860.2點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%，報(bào)1703.83點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.03%，報(bào)731.87點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額4206.76億元，，創(chuàng)指盤中拉升翻紅，北證50半日大漲近6%。
機(jī)構(gòu)看盤
中信建投：A股24H1業(yè)績預(yù)告披露，披露率29.4%，預(yù)喜率42.6%，24Q2盈利降幅有望較Q1收窄，但預(yù)計(jì)仍磨底震蕩。行業(yè)風(fēng)格層面，穩(wěn)定類表現(xiàn)最佳，周期品環(huán)比改善，科技製造內(nèi)部分化，以目前披露率看，申萬一級(jí)行業(yè)中向好率靠前的主要包括：公用事業(yè)、電子、美容護(hù)理、汽車、交通運(yùn)輸；以24H1預(yù)告中位數(shù)同比看表現(xiàn)靠前的主要包括：食品飲料、輕工製造、電子、社會(huì)服務(wù)、農(nóng)林牧漁。7-8月市場(chǎng)有望繼續(xù)圍繞業(yè)績方向交易。
中信證券：結(jié)合慕尼黑電子展及近期調(diào)研反饋，當(dāng)前利基存儲(chǔ)/MCU板塊景氣基本持續(xù)復(fù)蘇，同時(shí)AI相關(guān)創(chuàng)新解決方案湧現(xiàn)。1）從下游來看：消費(fèi)電子需求相對(duì)景氣，工業(yè)、汽車庫存去化完成，補(bǔ)庫需求顯現(xiàn)，部分產(chǎn)品供不應(yīng)求；2）細(xì)分品類來看：利基存儲(chǔ)價(jià)格正回暖，MCU價(jià)格維持平穩(wěn)。建議關(guān)注兩條投資主線：一、行業(yè)景氣持續(xù)提升，具有出貨及利潤彈性的廠商；二、前瞻布局高性能計(jì)算、汽車電子等領(lǐng)域，並成功實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品突破的廠商。
天風(fēng)證券：科創(chuàng)半導(dǎo)體即將發(fā)布新主題指數(shù)，看好設(shè)備材料國產(chǎn)化進(jìn)程，設(shè)計(jì)或迎“科特估”行情。上交所7月14日公告，將于2024年7月26日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)和上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，為市場(chǎng)提供更多科創(chuàng)板半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的。天風(fēng)證券認(rèn)為新主題指數(shù)的發(fā)布將為投資者提供更多的投資工具，下半年半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)三四季度隨著下游消費(fèi)電子新機(jī)發(fā)布，全產(chǎn)業(yè)鏈需求端或迎來逐季改善，芯片設(shè)計(jì)板塊業(yè)績或?qū)⑦呺H改善，疊加新主題指數(shù)的發(fā)布，有望迎來“科特估”行情，供給側(cè)看好半導(dǎo)體設(shè)備材料國產(chǎn)化進(jìn)程，近期鼓勵(lì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策頻發(fā)，疊加大基金三期的推動(dòng)，看好卡脖子環(huán)節(jié)加速突破，預(yù)計(jì)大陸設(shè)備材料國產(chǎn)化率有望加速提升，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
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