在周末特朗普槍擊事件後，「特朗普交易」繼續(xù)加碼。美股15日開市後，特朗普媒體科技集團(tuán)、Phunware以及Rumble等特朗普概念股集體大漲。分析師預(yù)計，特朗普獲勝的情境對美股後續(xù)走勢整體也是利好因素，尤其是金融股、能源股等將受益於特朗普政策的行業(yè)類股，但短期美股波動性料將加劇。
市場押注「特朗普交易」
美股15日高開。道指開市漲244.16點，漲幅為0.61%，報40245.06點；納指漲88.69點，漲幅為0.48%，報18487.14點；標(biāo)指漲21.81點，漲幅為0.39%，報5637.16點。上周美股收高，道指收在4萬點之上，使其2024年的漲幅達(dá)到6%以上。標(biāo)指創(chuàng)歷史新高，該指數(shù)在2024年上漲了近18%。納指今年迄今已漲22.6%。
特朗普媒體科技集團(tuán)開市報40.22美元，大幅上升逾三成。
據(jù)CNBC評論，槍擊事件進(jìn)一步增加了特朗普贏得選舉的機(jī)會，令首輪總統(tǒng)辯論以來，已經(jīng)如火如荼開展的「特朗普交易」，即押注特朗普將贏得大選，共和黨將獲得美國國會兩院多數(shù)情況的交易策略，將更加顯著。與「特朗普交易」相關(guān)的資產(chǎn)包括美元及美國國債。投資者認(rèn)為，共和黨在關(guān)稅、移民和赤字方面的政策將導(dǎo)致美元走強(qiáng)、美債收益率上升，並為上述行業(yè)的股票創(chuàng)造更有利的環(huán)境。
由於美元、美債既是避險資產(chǎn)，又是「特朗普交易」中重要組成部分，投資者尤為關(guān)注這兩個資產(chǎn)後續(xù)走勢。很多分析師表示，美債是受到特朗普政策影響最大的資產(chǎn)，美債市場後續(xù)可能面臨動蕩。
美元上升 新興經(jīng)濟(jì)體貨幣承壓
美元指數(shù)15日上升，截至本港時間晚上8時，報104.18，升0.08。據(jù)彭博報道，隨著特朗普可能重回白宮，他的貿(mào)易保護(hù)主義經(jīng)濟(jì)政策或?qū)酝林貋?，這對於新興市場貨幣來說是個壞消息。韓圜領(lǐng)跌亞洲貨幣，印尼盾和泰銖結(jié)束8天連漲，馬來西亞林吉特從1月高點回落。墨西哥比索下跌0.8%，南非蘭特下跌0.6%。
投資者擔(dān)心特朗普如果當(dāng)選將提高關(guān)稅，這可能會加劇通脹，並增加聯(lián)儲局維持更長時間限制性貨幣政策的理由。三井住友銀行表示，特朗普的保護(hù)主義政策也可能對新興經(jīng)濟(jì)體的對外收支構(gòu)成阻力。
馬來亞銀行高級策略師表示，現(xiàn)在市場上有很多謹(jǐn)慎情緒，特朗普的政策會助推通脹，美國經(jīng)濟(jì)若再度強(qiáng)勢疊加更高利率持續(xù)更久的環(huán)境，新興市場貨幣可能再度受創(chuàng)。
拜登首場電視辯論表現(xiàn)差勁，民主黨內(nèi)要求他退選的人越來越多。 路透社
美債30年期收益率高於2年期
美債收益率曲線15日趨陡，2/10年期收益率曲線陡峭程度創(chuàng)1月以來最高，30年期收益率自1月6日以來首次高於2年期。
據(jù)彭博報道，顧問公司Tallbacken Capital Advisors創(chuàng)始人普瓦斯表示，對於美債市場來說，如果特朗普成為更明顯的贏家，應(yīng)該看到此前首輪總統(tǒng)辯論後就出現(xiàn)的美債收益率曲線熊陡趨勢進(jìn)一步加劇，即各期限美債收益率整體走高，且由於投資者會加速拋售長期美債，買入短期美債，長債收益率的漲幅更大於短債。
華爾街分析師表示，市場認(rèn)為特朗普若上臺，將意味?美國通脹的回升以及政府財政赤字的擴(kuò)大，並導(dǎo)致長期利率攀升。
比特幣升穿63000美元
比特幣繼續(xù)上升，漲近5%，一度站上63000美元。特朗普最新多次發(fā)表支持加密貨幣的言論，共和黨最新黨綱草案更明言「終結(jié)對加密貨幣的打壓」，並提到反對推出中央銀行數(shù)碼貨幣、捍衛(wèi)比特幣挖礦權(quán)利，以及捍衛(wèi)數(shù)碼資產(chǎn)的託管及交易自由的權(quán)利。
渣打銀行外匯和數(shù)碼資產(chǎn)研究主管表示，由於特朗普對比特幣監(jiān)管及挖礦均較拜登友善，隨著特朗普當(dāng)選的機(jī)會率越來越大，預(yù)期比特幣在11月大選可升至10萬美元，明年底則有望見20萬美元。
槍擊事件給市場帶來不確定性
資管公司Vantage Point的首席投資官費雷斯表示，整體上，特朗普一直更親市場。未來的關(guān)鍵問題是，他的財政政策會否仍然不負(fù)責(zé)任地寬鬆，以及這可能對通脹前景和未來利率走勢產(chǎn)生的影響。
就美股而言，他認(rèn)為「特朗普交易」不會改變整體走勢，但一些股票將受益於特朗普所主張的較低企業(yè)稅和較鬆行業(yè)監(jiān)管。作為「特朗普交易」的重要一環(huán)，投資者一直預(yù)計，銀行、醫(yī)療保健和石油行業(yè)的股票將從特朗普的勝利中受益。
短期來看，當(dāng)標(biāo)指期貨開始交易時，美股投資者預(yù)計將出現(xiàn)波動性大幅上升的可能性。投資公司Roundhill Investments總裁瑪札表示，槍擊事件將加劇波動性。他預(yù)計，投資者可能會轉(zhuǎn)到防禦型股票中暫時避險。同時，在美債收益率曲線陡峭化情況下表現(xiàn)良好的板塊，尤其是金融類股也會得到支撐。
瑞銀高級分析師厄茲卡爾德斯卡婭表示，槍擊事件可能會導(dǎo)致股市和債市短期波動加劇。資金預(yù)計會流向瑞士法郎和黃金等避險資產(chǎn)。
資管公司Integrity Asset Management的高級投資組合經(jīng)理吉爾伯特同樣認(rèn)為，槍擊事件肯定會給市場帶來一些不確定性。美股處於歷史高位，原本從這一水平調(diào)整也在預(yù)期之內(nèi)，眼下又伴隨著一場更具爭議的選舉，特朗普獲勝的可能性似乎越來越大，預(yù)計短期波動性會增加。
頂圖：在加州，特朗普支持者舉行造勢大會。 路透社
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