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　春節(jié)期間，OpenAI對(duì)外發(fā)布首個(gè)AI視頻生成模型Sora，點(diǎn)燃市場追捧相關(guān)概念股的熱情。得益於農(nóng)曆龍年來Sora概念走出的強(qiáng)勢行情，AI相關(guān)主題基金強(qiáng)勢「回血」。業(yè)內(nèi)建議投資者抓緊上半年的投資窗口期，AI應(yīng)用、算力、數(shù)據(jù)等子行業(yè)值得關(guān)注。

　據(jù)同花順數(shù)據(jù)，農(nóng)曆龍年至今，全市場股票型基金的平均收益率為3.6%，混合型基金的收益率為3.17%;而AI概念的相關(guān)主題基金(主動(dòng)權(quán)益類，僅統(tǒng)計(jì)A份額)區(qū)間收益幾乎均為正，平均收益率約為5.56%。其中，鵬華碳中和主題混合A2月19日以來淨(jìng)值增長了22.3%，是AI相關(guān)主題基金中表現(xiàn)最好的，在偏股混合型基金中排名第一;鵬華滬深港新興成長靈活配置混合A、德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A與鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A淨(jìng)值漲幅超過17%;銀河文體娛樂混合A、西部利得新動(dòng)力混合A、海富通股票混合、海富通成長甄選混合A等52隻產(chǎn)品淨(jìng)值漲幅超10%。對(duì)比同期基準(zhǔn)收益率，以上產(chǎn)品中，鵬華碳中和主題混合A跑贏同期基準(zhǔn)收益率20.28個(gè)百分點(diǎn)，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A、金信多策略精選混合A等30隻產(chǎn)品至少跑贏同期基準(zhǔn)收益率10個(gè)百分點(diǎn)。

　AI概念指數(shù)表現(xiàn)不俗，也帶動(dòng)了相關(guān)主題ETF產(chǎn)品走強(qiáng)。中證動(dòng)漫遊戲指數(shù)2月19日至今的漲幅為11.8%，跟蹤該指數(shù)的3隻產(chǎn)品華夏中證動(dòng)漫遊戲ETF、國泰中證動(dòng)漫遊戲ETF、華泰柏瑞遊戲動(dòng)漫遊戲ETF淨(jìng)值上漲超10%;中證雲(yún)計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)的區(qū)間漲幅為9.45%，跟蹤該指數(shù)的6隻ETF基金區(qū)間淨(jìng)值漲幅在8.55%～9.39%不等。中證傳媒指數(shù)、中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)、中證信息安全主題指數(shù)等指數(shù)今年以來漲勢強(qiáng)勁，跟蹤上述指數(shù)的ETF產(chǎn)品收益也頗為亮眼。

　博時(shí)基金權(quán)益投資四部投資副總監(jiān)兼基金經(jīng)理肖瑞瑾建議投資者把握住上半年AI投資窗口期。他表示，在經(jīng)歷2023年行情啟動(dòng)、2024年初的整體回撤後，AI伺服器子行業(yè)等部分板塊估值性價(jià)比較為突出，具有一定估值優(yōu)勢;同時(shí)，2024年初以來，美國、日本和中國臺(tái)灣等人工智能標(biāo)誌性個(gè)股漲幅顯著，A股相關(guān)公司估值也具備一定國際比較優(yōu)勢。

　結(jié)合中國AI行業(yè)的發(fā)展階段和面臨的挑戰(zhàn)，肖瑞瑾認(rèn)為，在龍年，AI應(yīng)用、算力、數(shù)據(jù)這三大子行業(yè)有希望成為投資重點(diǎn)。他看好AI應(yīng)用板塊誕生出有市場競爭力的頭部企業(yè)，潛在的下游應(yīng)用行業(yè)集中在視頻生成、遊戲製作、AI+醫(yī)療，AI+教育，AI+交通等領(lǐng)域;AI算力方面，我國自主可控的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施是重要的投資方向，包括AI晶片、光模塊及光晶片、交換機(jī)、路由器和AI伺服器，以及生產(chǎn)AI晶片所需的先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)線、HBM存儲(chǔ)晶片、CoWoS等先進(jìn)封裝產(chǎn)能等;AI數(shù)據(jù)方面，掌握數(shù)據(jù)資源的企業(yè)將獲得數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)價(jià)值重估，同時(shí)也能在訓(xùn)練大模型中佔(zhàn)得先機(jī)。展望未來人工智能領(lǐng)域發(fā)展空間，肖瑞瑾表示，人工智能大模型的發(fā)展將一步步走向通用人工智能(AGI)。

　中信證券研究部主題策略首席分析師劉易表示，未來的三條投資主線將分別為受益於算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣的支撐硬件，受益於AI大模型升級(jí)的AI應(yīng)用，與AIGC內(nèi)容濫用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大帶來豐富的AI監(jiān)管需求。算力仍是AIGC行業(yè)發(fā)展「底座」，頭部科技企業(yè)仍將進(jìn)行「算力軍備競賽」以推進(jìn)AI大模型能力持續(xù)升級(jí)，以AI晶片為核心的算力產(chǎn)業(yè)鏈仍具備空中加油的潛力。（深圳商報(bào)·讀創(chuàng)客戶端記者 詹鈺葉）