香港特區(qū)政府今日（18日）宣布，在政府可持續(xù)債券計(jì)劃(前稱政府綠色債券計(jì)劃)下，成功發(fā)售約250億元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券。
在周二(16日)舉行網(wǎng)上路演後，這批綠色債券在昨日定價(jià)。20億人民幣的2年期債券收益率為2.6%;20億人民幣的5年期債券為2.7%;20億人民幣的10年期債券為2.8%;20億人民幣的20年期債券為3.05%;20億人民幣的30年期債券為3.15%;10億美元的3年期債券為4.336%;及7.5億歐元的7年期債券為3.379%。
政府表示，是次發(fā)行吸引了不同類別的環(huán)球投資者參與，認(rèn)購金額超過1200億元等值。其中，20及30年期人民幣綠色債券為香港特區(qū)政府首次發(fā)行，其中30年期的債券也是政府至今發(fā)行最長年期的人民幣債券，為市場提供了新基準(zhǔn)。
財(cái)政司司長陳茂波表示，發(fā)行政府綠債是推動(dòng)香港低碳轉(zhuǎn)型、鞏固香港綠色及可持續(xù)金融中心發(fā)展的重要舉措。環(huán)球機(jī)構(gòu)投資者對認(rèn)購這批綠債反應(yīng)熱烈，再次肯定政府在這方面的努力。是次特區(qū)政府首次發(fā)行的20及30年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進(jìn)一步豐富離岸人民幣投資產(chǎn)品的選擇，助力人民幣國際化的穩(wěn)慎有序推進(jìn)。
這批綠色債券是香港特區(qū)政府透過於2021年初專為發(fā)行綠色債券而設(shè)的全球中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃發(fā)行，預(yù)計(jì)在今年7月24日交收，並於港交所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標(biāo)普全球AA+以及惠譽(yù)AA-評級(jí)。
中銀香港：綠債突出香港作為國際金融中心融資優(yōu)勢
中銀香港環(huán)球企業(yè)金融部副總經(jīng)理陳明照表示，中銀香港非常榮幸再次協(xié)助香港特區(qū)政府發(fā)行多年期多幣種機(jī)構(gòu)綠色債券，並擔(dān)任離岸人民幣綠色債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行。是次發(fā)行的離岸人民幣綠色債券包含2年、5年、10年、20年及30年多個(gè)年期。30年的離岸人民幣綠色債券為香港信用公募離岸人民幣債券中最長年期的發(fā)行，獲得投資者熱烈認(rèn)購。是次成功發(fā)行突出香港作為國際金融中心的融資優(yōu)勢，進(jìn)一步推動(dòng)綠色和可持續(xù)金融的發(fā)展，同時(shí)為擴(kuò)展離岸人民幣債券收益率曲線訂立基準(zhǔn)，鼓勵(lì)更多發(fā)行人涉足離岸人民幣巿場。
陳明照指出，展望未來，該行亦會(huì)致力為客戶提供多元化的綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)，繼續(xù)推動(dòng)香港金融科技創(chuàng)新，鞏固提升香港作為區(qū)內(nèi)綠色和可持續(xù)金融樞紐的地位。(記者 蘇尚)
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