融創(chuàng)中國(01918.HK)於9月18日發(fā)布的境外債務(wù)重組公告披露,其境外重組方案已獲得高票通過,通過率為99.75%,債務(wù)總額通過率為98.3%。
根據(jù)融創(chuàng)發(fā)布的公告顯示,其境外債務(wù)重組最終獲得投資人表決通過,共有2019名債權(quán)人針對債券本金及應(yīng)計未付利息總額約99.23億美元(占投票計劃債券未償還總額的97.3%)進行投票,最終,有2014名持票人投票通過,債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%,債務(wù)總額通過率為98.3%。
融創(chuàng)公告稱,債權(quán)人對強制可轉(zhuǎn)債展現(xiàn)出較高的認(rèn)購意向,融創(chuàng)擬再次上調(diào)美元債重組中強制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額,由22億美元上調(diào)至27.5億美元,綜合債務(wù)重組方案中的其他債轉(zhuǎn)股選項,預(yù)計通過債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額將超過45億美元。
值得一提的是,9月19日,融創(chuàng)就美元債重組向美國法庭申請第15章認(rèn)證,即依據(jù)《破產(chǎn)法》第15章申請破產(chǎn)保護,以獲得美國法庭對融創(chuàng)在香港法庭有關(guān)協(xié)議安排重組的認(rèn)可。